Проблема в том, что в общем объеме альтернативного импорта ЕС на СПГ приходится до 85%. Его на мировом рынке пока не хватает, поэтому плывет он туда, где платят больше. Фактически, громогласно заявляя о борьбе с высокими ценами, ЕС готов поддерживать их высокий уровень в следующем году.
От прошлогодних объемов нашего трубопроводного экспорта в ЕС две трети - это около 87-88 млрд кубометров газа. Алжир обещал нарастить поставки трубопроводами на 10 млрд кубометров, Азербайджан - на 4 млрд кубометров. С Норвегией сложнее, страна уже максимально увеличила добычу в 2021-2022 годах приблизительно на 10 млрд кубометров. Дальнейшего роста ожидать не приходится.
Многие сейчас говорят о запущенном недавно газопроводе Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу мощностью 10 млрд кубометров. Но нового газа в нем пока нет. Он, возможно, частично заполнит газопровод только в 2026 году. А сейчас в эту трубу закачиваются объемы, ранее направляемые в Германию. Причем по плану в 2023 году поставки будут ограничены 6,5 млрд кубометров.
Как отмечает консультант "ВЫГОН Консалтинг" Иван Тимонин, с начала 2022 года европейские компании заключили ряд таких соглашений. Была подписана сделка между Uniper и Woodside Energy Trading на поставку 0,8 млн тонн СПГ в год начиная с 2023 года, а также договор словацкой SPP и американской ExxonMobil. Были и более крупные соглашения - например, между Energy Transfer и Shell на поставку 2,1 млн тонн в год, но первые отгрузки в его рамках начнутся уже существенно позже - не ранее 2026 года.
Но это капля в море. К примеру, 0,8 млн тонн СПГ в год - это 1,1 млрд кубометров газа. Львиная доля новых поставок СПГ в Европу приходится на спотовые (быстрые) контракты. В этом году по ним также приобретались основные объемы нероссийского трубопроводного газа.
Спот в таких случаях обходится чрезвычайно дорого, поясняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. С 26 марта ЕС закачал в ПХГ около 67 млрд кубометров газа на сумму 80-100 млрд долларов. Такой же объем в прошлом году им обошелся бы в 20-25 млрд долларов. Это результат перехода на спотовое ценообразование в условиях конфликта с основным поставщиком - Россией, поясняет Гривач.
По мнению Тимонина, большая часть дополнительных объемов СПГ будет получена путем закупок на спотовом рынке и переманивания ранее предназначавшихся для Азии грузов за счет предложения ценовой премии. Таким образом, в настоящее время вопрос газоснабжения Европы решается в первую очередь за счет переплат, считает эксперт.
В результате если спрос на газ в мире в 2023 году продолжит расти, а это ожидается, то борьба Европы за дополнительные объемы газа станет главным фактором, разгоняющим мировые цены на "голубое топливо".
С учетом стремления Европы отказаться от российских поставок и связанного с этим роста спроса на СПГ, его дефицит на мировом рынке с высокой вероятностью сохранится в 2023-2024 годах. Соответственно, в этот период в Европе останется и ценовая премия для поставщиков, считает Тимонин.
С этим согласен Гривач, но с оговоркой, что сложившиеся высокие цены на газ разрушают спрос на него по всему миру. Идет повсеместное переключение на уголь. К тому же продолжаются локдауны в Китае и признаки рецессии во многих экономиках, а это оказывает влияние на спрос.
По мнению Тимонина, существенного изменения ситуации можно ожидать после 2025-2026 годов на фоне ввода новых экспортных мощностей, находящихся сегодня на стадии строительства и расположенных в первую очередь в Северной Америке и Катаре.